ما هو السوق الصاعد؟ وكيفية الاستثمار فيه؟

الجميع يحب ذلك عندما يكون أداء السوق جيدًا وترتفع أسعار الأسهم والسندات. ويشار إلى هذا عادة باسم السوق الصاعدة.

يحدث السوق الصاعد عندما ترتفع الأسواق المالية لفترة من الوقت ويمكن أن يستمر هذا من عدة أشهر إلى عدة سنوات. يمنح هذا النوع من الأسواق الثقة للمستثمرين لأنه يمكنهم رؤية المزيد من العائدات من خلال محافظهم الاستثمارية.

في حين أن الأسواق الصاعدة لا تعني بالضرورة أنه لن يكون هناك انخفاضات طفيفة في السوق، إلا أنها تشير إلى نمو مالي ثابت لأن قيمة الأسهم والسندات تميل إلى الارتفاع بشكل عام.

إن فهم كيفية عمل السوق الصاعدة، بما في ذلك بعض الطرق الواقعية للاستثمار خلال هذه المواسم، يمكن أن يساعدك على تنمية استثماراتك بثقة.

لماذا يسمى هذا السوق “الصعود”؟

عندما يفكر معظم الناس في الثور، فمن المحتمل أن يتخيلوا حيوانًا قويًا يندفع للأمام. مجازيًا، هذه هي الطريقة التي يميل بها السوق إلى التصرف عندما يكون أداء الاقتصاد جيدًا وتكون البطالة منخفضة.

يميل الثيران أيضًا إلى رفع قرونهم في الهواء، مما يرمز إلى ارتفاع سوق الأسهم. يستخدم المصطلح الشائع للمستثمر أيضًا كلمة “الثور” لوصف الشخص الذي يشتري الأوراق المالية على أمل أن ترتفع الأسعار.

أمثلة على الأسواق الصاعدة

كان هناك العديد من الأسواق الصاعدة عبر التاريخ. بدأت واحدة من أحدث الأسواق الصاعدة في عام 2009 بعد الركود الكبير واستمرت لعدة سنوات حتى أدى جائحة كوفيد-19 إلى إغلاق الاقتصاد في مارس 2020.

عندما تنظر إلى الرسوم البيانية التاريخية التي تقيس صعود وهبوط سوق الأسهم، سترى منحدرات صعودية واضحة مع مرور الوقت تشير إلى متى كان من المحتمل أن يكون هناك سوق صاعدة. سترى أيضًا النسبة المئوية لنمو الأسهم والسندات خلال هذه الفترة.

حدثت سوق صاعدة ملحوظة أخرى بين عامي 2003 و2007، عندما شهد سوق الأسهم ارتفاعًا كبيرًا وتضاعفت قيمة مؤشر S&P 500 تقريبًا خلال هذه الفترة.

الخصائص الرئيسية للسوق الصاعدة

يميل السوق الصاعد إلى الحدوث عندما تكون هناك زيادة في أسعار الأوراق المالية بأكثر من 20٪ بعد فترة من الانخفاض. خلال الأسواق الصاعدة، يكون نشاط التداول أيضًا أكثر كثافة، حيث يرغب المزيد من المستثمرين في شراء الأوراق المالية والاحتفاظ بها من أجل تحقيق مكاسب رأسمالية.

نظرًا لأن الأسهم تتمتع بقيم أعلى خلال السوق الصاعدة، فإن العديد من المستثمرين على استعداد لدفع المزيد للحصول عليها، معتقدين أنهم سيرتفعون مع استمرار السوق في النمو. قد يفكر المستثمرون الذين يحتفظون بأسهم وسندات معينة في بيعها عندما تكون قيمتها مرتفعة أو القيام بتداول استراتيجي.

السمة الرئيسية الأخرى للسوق الصاعد هي زيادة الأرباح وحتى أرباح المساهمين، حيث أن المزيد من الشركات ستحقق نتائج مالية جيدة.

هل السوق الصاعدة جيدة أم سيئة؟

يعد السوق الصاعد أمرًا جيدًا بشكل عام لأنه يمكن أن يشير إلى النمو الاقتصادي والتفاؤل بين الشركات والمستهلكين. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع نمو الأسهم والأرباح، اعتمادًا على السهم والقطاع.

كم من الوقت يستمر السوق الصاعد؟

يمكن أن تستمر الأسواق الصاعدة من بضعة أشهر إلى عدة سنوات. حدثت أطول سوق صعودية للأسهم في التاريخ الأمريكي بين عامي 2009 و2020. وبين الركود الكبير وجائحة كوفيد، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 334% مقابل عائد سنوي قدره 30%. بعض الأسواق الصاعدة تكون أقصر، حيث تدوم من ثلاث إلى خمس سنوات، ولكن متوسط ​​المدة يبلغ 5.9 سنوات.

والخبر السار هو أن البيانات السابقة تشير إلى أن السوق بشكل جماعي شهد سنوات جيدة أكثر من السنوات السيئة. متوسط ​​مدة السوق الهابطة، عندما يفقد مؤشر مثل S&P 500 20٪ أو أكثر من قيمته، هو أقل من عام بقليل.

السوق الصاعدة مقابل السوق الدب

على عكس السوق الصاعدة، يحدث السوق الهابط عندما ينخفض ​​السوق وتنخفض قيمة الأسهم والسندات. يميل المستثمرون إلى فقدان القيمة في محفظتهم الاستثمارية، مما يؤدي أيضًا إلى انعدام الثقة في السوق.

خلال الأسواق الهابطة، قد لا يكون أداء الاقتصاد جيدًا وقد تؤدي بعض الأحداث العالمية إلى ظهور سوق هابطة. فبينما يرفع الثور قرنيه للهجوم، ينزلق الدب بكفوفه إلى الأسفل. منذ عام 1945، شهدنا إجمالي 11.3 عامًا من الأسواق الهابطة. على الرغم من أن الأسواق الهابطة ليست الأوقات الأكثر إثارة بالنسبة للمستثمرين، إلا أنها يمكن أن توفر فرصة عظيمة لشراء الأسهم بتكلفة أقل بينما تكون قيمتها أقل.

بعد ذلك، عندما يرتفع السوق أو يحدث سوق صاعدة أخرى، ستشهد محفظتك نموًا وستزداد الأرباح.

كيفية الاستثمار في السوق الصاعدة

هناك بعض الخيارات التي يجب مراعاتها عند الاستثمار في سوق صاعدة. في حين أن استراتيجية كل مستثمر قد تختلف، فإليك بعض الأشياء الشائعة التي يفعلها الناس خلال الأسواق الصاعدة.

التركيز على الأسهم التي تدفع أرباحًا

يتم تقديم أسهم الأرباح من قبل الشركات المتداولة علنًا والتي تتقاسم الأرباح مع المساهمين في شكل أرباح. خلال السوق الصاعدة، من المرجح أن تدفع الشركات الناجحة التي لديها تاريخ في زيادة أرباحها المزيد لمساهميها. توفر أرباح الأسهم عائدًا قويًا يمكنك استخدامه لإعادة الاستثمار في الأعمال التجارية أو توليد الدخل.

إذا كنت لا تعرف الإستراتيجية التي يجب استخدامها للاستثمار، الأصول الذكية يقدم خدمة مجانية عبر الإنترنت لتوصيلك بمستشار مالي يمكنه أن يقدم لك معلومات قيمة حول وضعك المالي.

اشتري واحتفظ

إذا كنت تستثمر على المدى الطويل (وهذا هو ما يعنيه الاستثمار في السوق الصاعدة)، فإن شراء الأسهم والاحتفاظ بها يعد طريقة رائعة لبناء الثروة. نظرًا لأن الأسواق الصاعدة تدوم لفترة أطول وتنمو تاريخيًا أكثر من الأسواق الهابطة، فإن متوسط ​​عوائدك السنوية في سوق الأسهم سوف يتجاوز التضخم بشكل عام وينمو أصولك.

للحصول على أفضل عائد مع انخفاض المخاطر والرسوم المنخفضة، يختار العديد من المستثمرين صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتفظ بأسهم في مؤشرات شعبية مثل S&P 500 أو Russell 2000 أو Dow Jones Industrial Average أو Nasdaq 100.

يعد Roboadvisors وسيلة شائعة لتقديم مساهمات منتظمة لاستثمارات الأسهم الخاصة بك في صناديق المؤشرات. M1 المالية هو تطبيق يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في اختيار مجموعات الاستثمار التي تتوافق مع اهتماماتك وقيمك الشخصية. بمجرد قيامك باختياراتك، يمكنك مراقبة نمو محفظتك داخل التطبيق.

أسواق الثور التاريخية

منذ بداية القرن العشرين، كانت هناك العديد من الأسواق الصاعدة، ولكن لا يوجد اثنان متماثلان. إن سوق الأسهم الصاعدة التي استمرت من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى انهيار سوق الأسهم عام 1929، أعطت عشرينيات القرن الماضي لقبها: “العشرينيات الهادرة”.

عادة ما تتبع الأسواق الصاعدة الأسواق الهابطة، والتي تتزامن أحيانًا مع أحداث كارثية مثل الحروب العالمية والكساد الكبير. استمرت السوق الصاعدة القصيرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من عام 1949 إلى عام 1956، وبعد سوق هابطة قصيرة جدًا (أقل من عام)، استأنفت السوق الصاعدة حتى عام 1966.

بعد الأداء الباهت في السبعينيات، دخلت سوق الأسهم سوقًا صاعدة أخرى في عام 1982 واستمرت حتى عام 1989، وكانت بمثابة عقد من الشعر الكبير ومنصات الكتف والحمالات للرجال الذين يتاجرون في الأسهم.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت التسعينيات فترة تاريخية أخرى من النمو الكبير في السوق. بدأ هذا السوق الصاعد في أكتوبر 1990، واستمر لمدة 113 شهرًا وشهد معدل نمو قدره 417%.

هل نحن في سوق صاعدة اعتباراً من 2022؟

كانت بداية عام 2020 بمثابة نهاية لسوق صاعدة طويلة ودخلنا سوقًا هابطة مع تدهور الاقتصاد خلال ذروة الوباء العالمي. منذ ذلك الحين، بدأ السوق في التحسن وتوقع الخبراء الماليون أننا لم نعد في سوق هابطة بحلول بداية عام 2023.

ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أننا حاليًا في سوق صاعدة غاضبة. تذكر أن سوق الأسهم يجب أن يرتفع بحوالي 20% بعد فترة من الانخفاض الحاد حتى يصبح سوقًا صاعدة رسميًا.

ومع التضخم وتسريح العمال المستمر والمشاكل الاقتصادية الأخرى هذا العام، فإن الناس حذرون بشكل مفهوم بشأن الأمل في حدوث انتعاش كبير في السوق. ومع ذلك، يذكرنا التاريخ بأن السوق الصاعدة القادمة قد تكون قاب قوسين أو أدنى.